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WEB上で確認出来る先進的なCF表

システム

この新しいCF表ですが、お客様に見ていただく方法がとても先進的なのです。

ファイナンシャルプランナーとお客様で一緒に作成したCF表が完成しましたら、お客様にコード番号をお渡しします。
そしてお客様が自分のパソコンでコードを入れてワンタイムパスワードを入力すると
先ほど作成したCF表を好きなだけ確認することが出来ます。
CF表だけでなくグラフや必要保障額等の項目も確認が可能です。

データを変更するときだけはFPが必要になりますが
閲覧のすべての権限があります。

ちょっとここを変えたいなと思ったらFPにメールを送って変更、
そしてそれをまた閲覧、こんな使い方も可能になってきますね。

新しいFPの仕事の仕方が見えてきます。

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