ライフプラン作成、お客様への対応、そして最適な提案・・・
ファイナンシャルプランナーとして、日々たくさんの課題に直面していませんか?

「お客様からの難しい質問に、自信を持って答えたい」 「作成したライフプランから、的確な提案につなげたい」 「まるで熟練のFPが隣にいてくれたら…」 そう思ったことはありませんか?
AIライフナビは、そんなあなたの願いを叶える、AI搭載型の画期的なサービスです。
まるで熟練のファイナンシャルプランナーが隣にいるかのように、AIがお客様の質問に答え、的確なアドバイスを提供。
住宅購入、家計の見直し、保険選びなど、あらゆる場面であなたをサポートします。
AIライフナビで、お客様との信頼関係を築き、より質の高いコンサルティングを実現しませんか?
さあ、AIライフナビを体験し、新しいFPの働き方へ。


「AIの回答は間違っているかも…」そんな不安はもう必要ありません。
AIライフナビは、独自の手法でAIの回答精度を徹底的に追求しております。
それは13年の歴史、2万件の相談実績がある、FPplants株式会社のノウハウを凝縮したAIアドバイスだからこそ。
大切なお客様一人ひとりに最適な未来を提案します。

そしてまたAIは常に進化し続けます。
使うほどに時代に寄り添い、より的確なアドバイスへと成長していきます。

AIライフナビ
それはFPとお客様の未来を共に歩む、確かなパートナーです。

 

AIライフナビがスプレッドシート(Excel)にこだわる理由は、主に2つあります。
1つ目は、ライフプランが何十年もサポートされるべきものであるという点です。ライフプランは、人生における長期的な計画であり、そのサポートも長期にわたることが求められます。そのため、特定のソフトに依存してしまうと、将来的にそのソフトがサービスを終了してしまうリスクがあります。
一方、Excelやスプレッドシートは、広く普及しており、長期にわたって利用できる可能性が高いと考えられます。

2つ目は、お客様自身で編集可能な状態を保つためです。
Excelやスプレッドシートであれば、お客様自身でライフプランの内容を編集することができます。
これにより、お客様はFP(ファイナンシャルプランナー)とのやり取りの中で、より主体的にプランニングに参加することができます。
AIライフナビは、FPとお客様がより良い関係性を築き、協力してライフプランを作成していくことを支援したいと考えています。
これらの理由から、AIライフナビは、Excelやスプレッドシートを基盤として構築することにしました。

AIライフナビを使うメリット

①顧客の質問にAIが即座に回答!
 豊富なデータとFPの経験に基づいた的確なアドバイスで、顧客の信頼度UP!

②専門知識がなくても大丈夫!
 AIがキャッシュフロー表を分析し、保険・不動産・資産形成など最適な提案を 提示

③提案の質が向上!
 顧客の状況を深く理解し、ニーズに合った提案をすることで成約率アップ!

④顧客満足度向上!
 スピーディーで的確な対応により、顧客満足度が向上し、紹介やリピートに繋がります

⑤自信を持って提案!
 AIのサポートにより、自信を持って顧客に提案することができます

⑥営業スキル向上!
 AIのアドバイスを通して、FPとしての知識・スキルを向上させることができます

⑦時間効率UP!
 顧客対応に集中し、質の高いサービス提供に時間を充てることができます

⑧売上アップ!
 成約率向上と顧客満足度向上により、売上アップに貢献します

⑨自由度が高い!
 スプレッドシート使用により、お客様一人ひとりに合わせた柔軟なキャッシュフロー表の作成が可能です
 

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