AIライフナビ |

金融業界で働く方にとって、お客様の資産と向き合う大切な営業ツールとしてキャッシュフロー表の作成は欠かせません。
今ではいろいろなキャッシュフロー表システムが開発され、誰でも簡単な入力で一般的な表であれば作成することが可能です。

しかし、相談者の数だけ様々な人生があるように、キャッシュフロー表も多くのニーズを満たすものでなければ、オリジナルとは言えません。また、表を作成するだけでなく、しっかりとアドバイスすることが本来の目的となります。

AIライフナビはキャッシュフロー表にAIを組み込んだことで、お客様おひとりおひとりの結果を分析し、最適なアドバイスを導きだすことが可能となりました。また、お客様からの幅広い分野のご質問に対し、AIが回答を教えてくれる機能もあります。

お金を可視化したキャッシュフロー表は、目標を明確にしバランスやリスクへの備えを整え資産運用を効率化できます。
また、将来の不安を軽減し安心して充実した人生を送るための基盤を築けます。
ぜひ営業ツールにAIライフナビをご活用ください。

顧客から鋭い質問をされて、うまく答えられず、自信を失ってしまう…
専門知識が不足していて、顧客に最適な提案ができているか不安…
時間をかけてキャッシュフロー表を作成したのに、そこから具体的な提案につなげられない…

AIライフナビは、そんな悩みを抱えるFP・保険募集人・不動産営業マンを強力にサポートするAI搭載型ソフトです。

①顧客の質問にAIが即座に回答！
　豊富なデータとFPの経験に基づいた的確なアドバイスで、顧客の信頼度UP！

②専門知識がなくても大丈夫！
　AIがキャッシュフロー表を分析し、保険・不動産・資産形成など最適な提案を提示

③提案の質が向上！
　顧客の状況を深く理解し、ニーズに合った提案をすることで成約率アップ！

④顧客満足度向上！
　スピーディーで的確な対応により、顧客満足度が向上し、紹介やリピートに繋がります

⑤自信を持って提案！
　AIのサポートにより、自信を持って顧客に提案することができます

⑥営業スキル向上！
　AIのアドバイスを通して、FPとしての知識・スキルを向上させることができます

⑦時間効率UP！
　顧客対応に集中し、質の高いサービス提供に時間を充てることができます

⑧売上アップ！
　成約率向上と顧客満足度向上により、売上アップに貢献します

　⑨自由度が高い！
　スプレッドシート使用により、お客様一人ひとりに合わせた柔軟なキャッシュフロー表の作成が可能です
　

AIライフナビリリース開始のお知らせ2025年1月8日
大変お待たせして申し訳ありません。いよいよ、2月1日よりAIライフナビがリリースされる予定です。ご興味があるか… 続きを読む: AIライフナビリリース開始のお知らせ

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