サービス内容
相談内容
  • ライフプランの作成
  • 今後の収入や支出をはじきだし、将来の貯蓄可能額、住宅ローン返済可能額を計算します。

  • 家探しのアドバイス
  • 住宅購入に際して気をつけるポイントをアドバイスします。

  • 家計の診断
  • 家計を診断することによって無駄を省きます。

  • 住宅ローンの借り換え、繰り上げ返済アドバイス
  • いつ、いくら位繰り上げ返済をすればよいか?ローンを借り換えたほうがよいか?アドバイスをします。

  • 住宅購入の金額診断
  • 将来のライフプランを作成することによって無理なく返していくことの出来るローン金額を算出します。

  • 金融商品のアドバイス
  • 保有金融商品や検討している商品についてアドバイスします。

  • 生命保険、損害保険のアドバイス
  • 入りすぎや重複をチェック。加入したい保険の診断をします。

  • 年金のアドバイス
  • 受け取ることのできる年金額や個人年金のアドバイスをします。

<例:キャッシュフロー表>
キャッシュフロー表
<例:ポートフォリオ>
ポートフォリオ

活動事例

 

セミナー
  • セミナー
  • <体験型ライフプランセミナー>

    • 大手情報系会社様 社内研修 計137名受講
    • 葉山庵様 東京、横浜    計104名受講
    • 銀座つうとん様にて     計158名受講

    <相続セミナー>

    • 大手メーカー様
    • 大手スポーツクラブ様
    • 17回開催 計170組 215名参加
  • 雑誌
  • <監修>

    • 大手メーカー様
      • 相続パンフレット
      • 賃貸併用住宅パンフレット