ご相談の流れ

 

保険のご相談

目標も悩みも背景も、人それぞれで同じ人はいません。
私たちはお客様ひとりひとりその人の為だけのアドバイスをします。
相談してよかったと思える結果につながるよう、経験から培った知識を惜しみなく提供します。
是非一歩を踏み出してください。必ず明るい未来に繋がります。

ご相談内容によって流れの詳細やお渡しできる資料は異なります。

 

STEP1:サイトから相談のお申込み・お問い合わせ

お申し込みフォームにファイナンシャルプランナーに相談したい内容をご入力ください。

 

STEP2:ヒヤリング

ご相談内容に伴い、ファイナンシャルプランナーがお客様の現状やご希望などをヒヤリングさせていただきます。
より正確なアドバイスのご提供の為、お客様の家族構成・年収・貯蓄状況・保険契約状況・資産情報等をお聞かせいただきます。

STEP3:フィードバック

お聞かせいただいた情報をもとに、ライフプラン表等を作成いたします。