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コース詳細

☆充実コース(3回面談)

1回目(60分~90分)

・ヒヤリング

ヒアリングシートに基づいて現在の家計状況やご年収、購入希望物件の詳細、将来的な教育の考え、老後の生活等々、ご希望やお考えをお聞きします。
家計や収入、支出や将来の計画、住宅ローンの有無等をお伺いしながら必要保障額のデータを作成していきます。
保険のご相談の場合には、現在ご加入の保険や加入を検討している保険の内容を分析させていただきます。
ローンの借り換えをご検討中の方には、住宅ローンの残高や金利についてもヒヤリングさせていただきます。

2回目(90分~120分)

・フィードバック

お聞きしたデータに基づいてライフプランを作成し、住宅ご購入予定の方には検討物件でローンを組んだ際の安全度を判定いたします。
合わせてローンの限界金額、適正金額も算出いたします。
ローンの借り換えをご検討中の方には、借り換えや繰り上げ返済をした際の計算を致します。
現状加入している保険や検討を加入している保険の内容が正しいか判定を致します。
1回目のヒヤリングとは別日に設定させていただきますので、時間をかけ専用ソフトを使ってより詳細なシミュレーションを提示させていただけます。

3回目(90分~120分)

・改善案の提示

家計の改善点やよりよくなるための方法を家庭に合わせてご提案させていただきます。
(家計の改善がない場合もございます。その際は改善案の提示はございません。)
専用ソフトにより、様々なパターンの見える形でのご提案が可能です。

・ お手続きの同席

保険のご相談の場合には、保険会社や保険代理店の営業の方がいらした際に同席をさせて頂きアドバイスを行います。
提案される保険がお客様に合っているか、一緒に確認することが出来ます。
住宅ローンの借り換えをする場合は金融機関に同行させていただき横でチェックを致します。

お渡しする資料の一例

1. ライフプラン表(専用FPソフト)
ライフプラン表(専用FPソフト)の画像

2.年間収支シート
年間収支シートの画像

3.改善アドバイスシート
改善アドバイスシートの画像


☆シンプルコース(2回面談)

1回目(90分~120分)

・ヒヤリング

ヒアリングシートに基づいて現在の家計状況やご年収、購入希望物件の詳細、将来的な教育の考え、老後の生活等々、ご希望やお考えをお聞きします。
家計や収入、支出や将来の計画、住宅ローンの有無等をお伺いしながら必要保障額のデータを作成していきます。
保険のご相談の場合には、現在ご加入の保険や加入を検討している保険の内容を分析させていただきます。
ローンの借り換えをご検討中の方には、住宅ローンの残高や金利についてもヒヤリングさせていただきます。

・フィードバック

お聞きしたデータに基づいてライフプランを作成し、住宅ご購入予定の方には検討物件でローンを組んだ際の安全度を判定いたします。
合わせてローンの限界金額、適正金額も算出いたします。
ローンの借り換えをご検討中の方には、借り換えや繰り上げ返済をした際の計算を致します。
現状加入している保険や検討を加入している保険の内容が正しいか判定を致します。

2回目(90分~120分)

・改善案の提示

家計の改善点やよりよくなるための方法を家庭に合わせてご提案させていただきます。
(家計の改善がない場合もございます。その際は改善案の提示はございません。)

・ お手続きの同席

保険のご相談の場合には、保険会社や保険代理店の営業の方がいらした際に同席をさせて頂きアドバイスを行います。
提案される保険がお客様に合っているか、一緒に確認することが出来ます。

お渡しする資料(3種類)

1. ライフプラン表(エクセルシート)
ライフプラン表(エクセルシート)の画像

2.年間収支シート
年間収支シートの画像

3.改善アドバイスシート
改善アドバイスシートの画像


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